اهرم یا توان؟ مقایسهٔ دو صندوق
اهرم و توان هر دو صندوق اهرمی هستند؛ اینجا کنار هم، با عددهای آخرین روز معاملاتیِ تمامشده.
برتریهای اهرم: نوسان کمتر، معاملهٔ روزانهٔ بیشتر و اندازهٔ بزرگتر. برتریهای توان: حباب کمتر و بازده 1 سال بیشتر.
49 درصد سبد سهام این دو یکی است (33 سهم مشترک، بزرگ‌ترینش فملی)؛ هرچه بیشتر، داشتن هر دو کمتر تنوع می‌آورد.
| معیار | اهرم | توان |
|---|---|---|
| آخرین قیمت (ريال) | 93,450 | 88,360 |
| NAV (ريال) | 98,948 | 97,317 |
| حباب آخرین روز | −5.56٪ | −9.20٪ (بهتر) |
| میانگین حباب 3 ماه | −20.68٪ (بهتر) | −20.01٪ |
| بازده 1 ماه | +20.8٪ | +21.0٪ (بهتر) |
| بازده 3 ماه | +81.5٪ (بهتر) | +67.8٪ |
| بازده 6 ماه | +233.1٪ (بهتر) | +207.0٪ |
| بازده 1 سال | +288.1٪ | +306.6٪ (بهتر) |
| نوسان 1 سال | 41٪ (بهتر) | 42٪ |
| بیشترین افت 1 سال | −38٪ (بهتر) | −39٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز (میلیارد ريال) | 16,205 (بهتر) | 4,517 |
| اندازهٔ صندوق (میلیارد ريال) | 349,342 (بهتر) | 149,113 |
خانهٔ سبز در هر ردیف عدد بهتر آن معیار است؛ ردیفی که بهتر و بدتر ندارد (مثل قیمت) رنگ نمی‌گیرد. عددها از آخرین روز معاملاتیِ تمام‌شده‌اند، بازده روی قیمت تعدیل‌شده.
مقایسهٔ تعاملی با نمودار رشد، حباب و همپوشانی سبدپرسشهای پرتکرار
اهرم بهتر است یا توان؟
یکی برای همه بهتر نیست. برتریهای اهرم: نوسان کمتر، معاملهٔ روزانهٔ بیشتر و اندازهٔ بزرگتر. برتریهای توان: حباب کمتر و بازده 1 سال بیشتر. اگر هزینهٔ ورود برایتان مهم است حباب را ببینید، اگر خرید و فروش راحت مهم است ارزش معاملات را، و اگر نوسان کمتر میخواهید نوسان و افت را. این مقایسه توصیهٔ خرید نیست.
حباب کدام کمتر است، اهرم یا توان؟
در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده حباب اهرم −5.56٪ و حباب توان −9.20٪ بود. حباب با هر معامله عوض میشود؛ عدد لحظهای در دیدهبان صندوقهاست.