اهرم یا موج؟ مقایسهٔ دو صندوق
اهرم و موج هر دو صندوق اهرمی هستند؛ اینجا کنار هم، با عددهای آخرین روز معاملاتیِ تمامشده.
برتریهای اهرم: حباب کمتر، نوسان کمتر، معاملهٔ روزانهٔ بیشتر و اندازهٔ بزرگتر. برتریهای موج: بازده 1 سال بیشتر.
27 درصد سبد سهام این دو یکی است (11 سهم مشترک، بزرگ‌ترینش فملی)؛ هرچه بیشتر، داشتن هر دو کمتر تنوع می‌آورد.
| معیار | اهرم | موج |
|---|---|---|
| آخرین قیمت (ريال) | 68,500 | 98,789 |
| NAV (ريال) | 96,894 | 133,241 |
| حباب آخرین روز | −29.30٪ (بهتر) | −25.86٪ |
| میانگین حباب 3 ماه | −20.71٪ (بهتر) | −19.31٪ |
| بازده 1 ماه | +1.0٪ | +16.3٪ (بهتر) |
| بازده 3 ماه | +76.4٪ | +121.3٪ (بهتر) |
| بازده 6 ماه | +144.4٪ | +213.4٪ (بهتر) |
| بازده 1 سال | +171.5٪ | +290.4٪ (بهتر) |
| نوسان 1 سال | 40٪ (بهتر) | 41٪ |
| بیشترین افت 1 سال | −38٪ (بهتر) | −39٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز (میلیارد ريال) | 16,552 (بهتر) | 13,151 |
| اندازهٔ صندوق (میلیارد ريال) | 343,123 (بهتر) | 257,128 |
خانهٔ سبز در هر ردیف عدد بهتر آن معیار است؛ ردیفی که بهتر و بدتر ندارد (مثل قیمت) رنگ نمی‌گیرد. عددها از آخرین روز معاملاتیِ تمام‌شده‌اند، بازده روی قیمت تعدیل‌شده.
مقایسهٔ تعاملی با نمودار رشد، حباب و همپوشانی سبدپرسشهای پرتکرار
اهرم بهتر است یا موج؟
یکی برای همه بهتر نیست. برتریهای اهرم: حباب کمتر، نوسان کمتر، معاملهٔ روزانهٔ بیشتر و اندازهٔ بزرگتر. برتریهای موج: بازده 1 سال بیشتر. اگر هزینهٔ ورود برایتان مهم است حباب را ببینید، اگر خرید و فروش راحت مهم است ارزش معاملات را، و اگر نوسان کمتر میخواهید نوسان و افت را. این مقایسه توصیهٔ خرید نیست.
حباب کدام کمتر است، اهرم یا موج؟
در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده حباب اهرم −29.30٪ و حباب موج −25.86٪ بود. حباب با هر معامله عوض میشود؛ عدد لحظهای در دیدهبان صندوقهاست.