صندوق بخشی یا صندوق سهامی؟
صندوق بخشی و صندوق سهامی دو دارایی پایهٔ جدا دارند؛ این صفحه «صندوق میانهٔ» هر طبقه را کنار هم می‌گذارد، همان شاخصی که صفحهٔ هر صندوق با آن سنجیده می‌شود.
در یک سال گذشته صندوق میانهٔ بخشی +160.3٪ و صندوق میانهٔ سهامی +169.3٪ بازده داشته است.
نوسان صندوق‌های سهامی کمتر است (میانهٔ 25٪ در سال)؛ بازده بیشتر معمولاً با نوسان بیشتر می‌آید.
| معیار | بخشی | سهامی |
|---|---|---|
| بازده صندوق میانه، 1 ماه | +14.4٪ | +15.2٪ (بهتر) |
| بازده صندوق میانه، 3 ماه | +64.0٪ | +69.9٪ (بهتر) |
| بازده صندوق میانه، 1 سال | +160.3٪ | +169.3٪ (بهتر) |
| میانهٔ نوسان 1 سال | 26٪ | 25٪ (بهتر) |
| میانهٔ حباب | −0.49٪ | −0.40٪ |
| ورود پول حقیقی 20 روز (میلیارد ريال) | 31,269 | 12,100 |
| اندازهٔ کل طبقه (میلیارد ريال) | 2,057,739 | 1,203,043 |
| صندوق‌های فعال | 75 | 90 |
خانهٔ سبز در هر ردیف عدد بهتر آن معیار است؛ ردیفی که بهتر و بدتر ندارد (مثل قیمت) رنگ نمی‌گیرد. عددها از آخرین روز معاملاتیِ تمام‌شده‌اند، بازده روی قیمت تعدیل‌شده.
پرسش‌های پرتکرار
صندوق بخشی بهتر است یا صندوق سهامی؟
بستگی به هدف و تحمل ریسک شما دارد، نه به یک عدد. در یک سال گذشته صندوق میانهٔ بخشی +160.3٪ و صندوق میانهٔ سهامی +169.3٪ بازده داشته است. نوسان صندوق‌های سهامی کمتر است (میانهٔ 25٪ در سال)؛ بازده بیشتر معمولاً با نوسان بیشتر می‌آید. بسیاری از سرمایه‌گذاران هر دو را کنار هم نگه می‌دارند تا یکی افت دیگری را جبران کند؛ «بک‌تست سبد» نتیجهٔ چنین ترکیبی را روی تاریخچهٔ واقعی نشان می‌دهد. این مقایسه توصیهٔ خرید نیست.