دیده‌بان سهام جدولی زنده از همهٔ سهام بورس، فرابورس و بازار پایه است، با نشانی /stock/watch. هر سهم یک ردیف دارد و ردیف‌ها هر چند ثانیه با معاملات بازار تازه می‌شوند: آخرین قیمت و قیمت پایانی، صف خرید و فروش، سرانه و قدرت خرید حقیقی، ورود پول حقیقی امروز و روزهای گذشته، بازدهی، تکنیکال و P/E. هفت قالب آماده همین جدول را از هفت زاویه نشان می‌دهند، و فیلترهای آماده با یک کلیک فقط سهم‌هایی را نگه می‌دارند که مثلاً صف خریدند یا امروز پرحجم‌تر از معمول معامله شده‌اند. جدول برای همه باز است، بی‌اشتراک و حتی بی‌ورود به حساب؛ فقط ستاره و لیست‌ها حساب می‌خواهند.
این راهنما می‌گوید جدول را از کجا باز کنید، عددهایش از کجا می‌آیند و چقدر تازه‌اند، هر قالب و هر ستون مهم چه می‌گوید، شرط دقیق هر فیلتر آماده چیست، و ابزارهای کنار جدول، از فیلتر ستون تا «گروه صنعت» و «قالب‌های من»، چطور کار می‌کنند.
دیده‌بان سهام کجاست و چه سهم‌هایی دارد؟
دیده‌بان سهام هر سهمی را دارد که در بورس، فرابورس یا بازار پایه معامله می‌شود. ستون «بازار» تابلوی هر سهم را می‌گوید و فهرست «همهٔ بازارها» بالای جدول، سهم‌ها را به یک تابلو محدود می‌کند. صندوق‌ها، گواهی‌های سپردهٔ بورس کالا، قراردادهای اختیار معامله (آپشن) و آتی در این جدول نیستند و هر کدام دیده‌بان خودشان را دارند: دیده‌بان صندوق‌ها، دیده‌بان آپشن و دیده‌بان آتی. حق تقدم‌ها هم در این جدول نیستند. برای سهمی که آپشن دارد، دیده‌بان نماد پایه آمار بازار اختیار همان سهم را هم کنارش می‌گذارد، و برای نگاه به کل بازار سهام، شمار صف‌ها و پول حقیقی کل بازار در نبض بازار است.
از این جاها باز می‌شود:
- منوی بالا: منوی «سهام»، کنار «آپشن»، ردیف «دیده‌بان سهام» را دارد. اگر به میزکار دسترسی دارید، همین ردیف جدول را در میزکار باز می‌کند و پیوند «مستقل» کنارش صفحهٔ جدای آن را. «نقشهٔ بازار سهام» هم در همین منوست (راهنمای نقشهٔ بازار).
- نشانی مستقیم: دیده‌بان سهام. هر قالب نشانی خودش را هم دارد؛ مثلاً قالب تابلوخوانی با
?tab=tapeباز می‌شود و می‌شود همین پیوند را برای کسی فرستاد. - میزکار: «افزودن باکس» و بعد «دیده‌بان سهام» (راهنمای میزکار). بخش «باکس دیده‌بان سهام در میزکار» همین راهنما باکس را توضیح می‌دهد.
📱 در موبایل: منوی «سهام» داخل «منو» است، و «بازارها»ی نوار پایین هم بخش «سهام» را با کاشی «دیده‌بان سهام» دارد.
عددها از کجا می‌آیند و چقدر تازه‌اند؟
جدول چهار جور عدد دارد و هر کدام به آهنگ خودش تازه می‌شود:
| عدد | از کجا | چقدر تازه |
|---|---|---|
| قیمت، حجم، ارزش و تعداد معاملات، صف و پنج ردیف سفارش‌ها | فید زندهٔ بازار | هر 5 ثانیه، تا وقتی صفحه باز است |
| خرید و فروش حقیقی و حقوقی امروز (سرانه، قدرت خرید، ورود پول) | آمار حقیقی و حقوقی TSETMC | هر دقیقه در ساعت بازار |
| گروه صنعت، بازار، P/E گروه، EPS، سهام شناور، تعداد سهام و حجم مبنا | اطلاعات هر نماد در TSETMC | هر 10 دقیقه دوباره خوانده می‌شود |
| ستون‌های چندروزه (ورود پول 5 تا 60 روز، بازدهی، تکنیکال، میانگین حجم) | سابقهٔ روزانهٔ هر سهم، فقط روزهای تمام‌شده | هر شب بعد از بسته‌شدن بازار، و یک بار دیگر صبح پیش از شروع معاملات |
بالای جدول نشانگر «متصل به بازار» (در گوشی «متصل») می‌گوید فید زنده وصل است و «در انتظار اتصال» یعنی هنوز وصل نشده است. خانه‌ای از قیمت یا حجم که با معاملهٔ تازه عوض می‌شود، لحظه‌ای سبز (بالا رفت) یا قرمز (پایین آمد) می‌شود.
ارزش خرید و فروش حقیقی در طول روز برآورد است. بورس در طول جلسه برای حقیقی و حقوقی فقط حجم و تعداد کد خریدار و فروشنده را منتشر می‌کند، نه ارزش ریالی. پس ارزش هر سمت از حجم آن ضرب در میانگین قیمت معاملات امروز (ارزش معاملات تقسیم بر حجم) به دست می‌آید، و سرانه، قدرت خرید و ورود پول امروز همه روی همین برآوردند. بعد از پایان معاملات، عدد رسمی پایان روز بورس در سابقهٔ روزانهٔ هر سهم جای برآورد را می‌گیرد. بورس گاهی این عدد را تا صبح روز بعد منتشر نمی‌کند؛ برای همین سابقه یک بار شب و یک بار صبح دوباره خوانده می‌شود، و ستون‌های چندروزه از همین سابقه ساخته می‌شوند. همین تعریف در همهٔ سایت به کار رفته است (ورود پول حقیقی چیست؟)، و سابقهٔ روزبه‌روز خرید و فروش حقیقی و حقوقی هر سهم با خروجی اکسل در سوابق نماد هست.
ستون‌های چندروزه فقط از روزهای تمام‌شده ساخته می‌شوند. ردیف امروز تا پایان بازار کامل نیست، پس بازدهی‌ها، میانگین‌ها، RSI و ورود پول 5 تا 60 روز در طول روز تا جلسهٔ قبل را دارند. قیمت‌ها برای افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده‌اند، تا روز بعد از مجمع در بازدهی و میانگین‌ها مثل یک سقوط دیده نشود. زیر عنوان صفحه، و در جزئیات هر سهم، نوشته شده این ستون‌ها تا کدام جلسه‌اند. خانه‌ای که داده‌اش هنوز نرسیده «…» نشان می‌دهد و خانه‌ای که عددی ندارد «—».
ردیف‌ها و سرستون‌ها را چطور بخوانید؟
- ستون «نماد» همیشه اول است و ثابت می‌ماند و بقیهٔ جدول کنارش به پهلو اسکرول می‌شود. کلیک روی هر ردیف جزئیات همان سهم را باز می‌کند (بخش «جزئیات هر سهم»)، و با کلیدهای ↑ و ↓ از ردیفی به ردیف بعد می‌روید.
- نوار سبز یا قرمز کنار نماد یعنی سهم همین حالا صف است: سبز صف خرید و قرمز صف فروش. ستون «وضعیت صف» (سرستون «صف») همین را با نوشته می‌گوید و شرط دقیقش در بخش «صف و سفارش‌ها» آمده است.
- ردیف کم‌رنگ سهمی است که امروز معامله نشده یا متوقف است.
- سرستون «آخرین» دو عدد دارد: قیمت آخرین معامله، و کنارش با رقم کوچک رنگی درصد تغییر آن نسبت به قیمت پایانی دیروز. سرستون «پایانی» هم همین‌طور. کلیک‌های پیاپی روی این دو سرستون به ترتیب بر اساس قیمت (بیشترین، کمترین) و بعد درصد تغییر مرتب می‌کنند. روی بقیهٔ ستون‌های عددی کلیک اول از بیشترین به کمترین مرتب می‌کند و کلیک دوم برعکس. ستون‌های فاصله تا سقف و کف (مجاز، و سقف 20 و 60 روزه) و سه ستون P/E از کمترین شروع می‌کنند، چون در این‌ها معمولاً عدد کوچک‌تر را می‌خواهید. سهمی که در ستون مرتب‌شده عدد ندارد، در هر دو جهت ته جدول می‌رود.
- معنای هر ستون روی سرستونش است: نشانگر را کمی روی سرستون نگه دارید. توضیح هر ستون را که دو بار خواندید، از آن به بعد فقط یک ⓘ کوچک باز می‌شود که با بردن نشانگر رویش توضیح کامل را نشان می‌دهد.
- عددهای بزرگ کوتاه نوشته می‌شوند: B یعنی میلیارد، M میلیون و K هزار. قیمت‌ها و مبلغ‌ها به ریال‌اند، پس «12.5 B» در ستون «ورود پول حقیقی» یعنی 12.5 میلیارد ریال و «3.2 M» در ستون «حجم» یعنی 3.2 میلیون سهم. علامت مثبت و منفی و رنگ سبز و قرمز جهت عدد را می‌گویند.
- پایین جدول شمار سهم‌هایی آمده که با فیلترهای فعلی مانده‌اند، کنار شمار همهٔ سهم‌ها؛ مثلاً «42 سهم از 812».
📱 در موبایل: جدول همان جدول است: ستون «نماد» ثابت می‌ماند و بقیه به پهلو اسکرول می‌شوند، و چند ستون کم‌مصرف مثل «نام شرکت» و «کف قیمت مجاز» پنهان‌اند. انتخاب بازار، صنعت و لیست به بالای «فیلترها» می‌رود، و «فیلترها»، «ستون‌ها» و «قالب‌های من» برگه‌ای از پایین باز می‌کنند. توضیح هر ستون با لمس ⓘ کنار نامش باز می‌شود و جزئیات هر سهم با لمس ردیفش. دکمهٔ «خروجی اکسل» در گوشی نیست.
هفت قالب: هر تب چه نشان می‌دهد؟
نوار بالای جدول هفت تب دارد و هر تب یک قالب آماده است: چند ستون، به یک ترتیب. همهٔ تب‌ها با «آخرین» و درصد تغییرش شروع می‌شوند. دکمهٔ «؟» اول همین نوار توضیح کوتاه هر قالب را دارد.
| تب | ستون‌های اصلی | ترتیب | به چه کار می‌آید |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | پایانی و تغییرش، حجم، ارزش و تعداد معاملات، حجم به میانگین ماه، ورود پول حقیقی، قدرت خرید حقیقی، صف و گروه صنعت | ارزش معاملات، بیشترین اول | نگاه اول به بازار امروز: پرمعامله‌ترین سهم‌ها و جهت پول حقیقی در آن‌ها. |
| تابلوخوانی | سرانهٔ خرید و فروش حقیقی، قدرت خرید حقیقی، سرانهٔ خرید امروز به 10 روز، ورود پول حقیقی، خالص نسبی حقیقی، حجم به میانگین ماه، حجم نسبت به انتظار تا این ساعت، صف و ارزش صف خرید و فروش | ورود پول حقیقی | اینکه امروز خریدارها درشت‌ترند یا فروشنده‌ها، پول حقیقی به کدام سهم رفته و حجم از معمول بیشتر است یا نه. |
| جریان پول | ورود پول حقیقی امروز و 5، 20 و 60 روز، قدرت خرید امروز و 5 و 20 روز، سرانهٔ خرید امروز و 10 روز و نسبت این دو، و ارزش معاملات | ورود پول 20 روز | جهت پول حقیقی در چند هفته، نه فقط امروز. |
| سفارش‌ها | صف، بهترین قیمت خرید و فروش و حجمشان، ارزش صف خرید و فروش، صف به میانگین حجم ماه، چربش و تراز سفارش‌ها، و فاصله تا سقف و کف مجاز | چربش سفارش‌ها | سنگینی سمت خرید یا فروش در پنج ردیف اول سفارش‌ها، و صف‌های سنگین. |
| بازدهی | بازدهی 1 هفته، 1، 3 و 6 ماه و 1 سال، فاصله از سقف و کف 52 هفته، و روزهای مثبت از 20 جلسه | بازدهی 1 ماه | مقایسهٔ کارکرد سهم‌ها در بازه‌های مختلف. |
| تکنیکال | RSI 14 روزه، فاصله از میانگین 20، 50 و 200 روزه، جای قیمت نسبت به میانگین 20 و 50 روزه، مکدی، فاصله تا سقف 20 و 60 روزه، و نوسان تاریخی | RSI | سهم‌هایی که نزدیک شکستن سقف‌اند یا از میانگین‌هایشان دور شده‌اند. |
| بنیادی | ارزش بازار، EPS پیش‌بینی شرکت، P/E سهم، P/E گروه، P/E نسبت به گروه، سهام شناور آزاد، تعداد سهام، گروه صنعت و بازار | ارزش بازار | بزرگ‌ترین شرکت‌ها، و سهم‌هایی که نسبت به گروهشان ارزان‌تر یا گران‌تر قیمت خورده‌اند. |
عوض کردن تب ستون‌ها، ترتیب و فیلترهایی را که روی ستون‌ها گذاشته‌اید با قالب تازه عوض می‌کند. جستجو، بازار، صنعت، لیست و فیلترهای آماده سر جایشان می‌مانند. اگر در یک تب ستونی بیفزایید یا فیلتری بگذارید، کنار تب‌ها برچسب «جدول دلخواه شما» می‌آید. برای برگشت به خود قالب، دوباره روی همان تب بزنید یا در «ستون‌ها» دکمهٔ «برگرداندن به …» را بزنید. جدولی که چیده‌اید روی همین مرورگر می‌ماند و دفعهٔ بعد همان باز می‌شود؛ برای نگه داشتن چند چیدمان، «قالب‌های من» را ببینید.
تابلوخوانی: سرانه، قدرت خرید و ورود پول حقیقی
تابلوخوانی یعنی از روی معاملات و سفارش‌های امروز حدس زدن اینکه پول درشت به کدام سهم می‌رود. عددهای پایهٔ آن از خرید و فروش حقیقی‌ها ساخته می‌شوند. مثال: امروز 50 کد حقیقی روی هم 10 میلیارد ریال از یک سهم خریده‌اند و 200 کد حقیقی 8 میلیارد ریال از آن فروخته‌اند، ارزش کل معاملات روز 20 میلیارد ریال است، و سرانهٔ خرید حقیقی این سهم در 10 جلسهٔ اخیر 50 میلیون ریال بوده است.
| ستون | تعریف | در مثال (میلیون ریال، جز نسبت‌ها) |
|---|---|---|
| سرانهٔ خرید حقیقی | ارزش خرید حقیقی تقسیم بر تعداد کد خریدار حقیقی: هر خریدار حقیقی به‌طور میانگین چقدر خریده است | 10,000 ÷ 50 = 200 |
| سرانهٔ فروش حقیقی | ارزش فروش حقیقی تقسیم بر تعداد کد فروشندهٔ حقیقی | 8,000 ÷ 200 = 40 |
| قدرت خرید حقیقی | سرانهٔ خرید حقیقی تقسیم بر سرانهٔ فروش حقیقی | 200 ÷ 40 = 5 |
| ورود پول حقیقی | ارزش خرید حقیقی منهای ارزش فروش حقیقی؛ مثبت یعنی سهم از حقوقی‌ها به حقیقی‌ها رفته و منفی یعنی خروج پول حقیقی | 10,000 − 8,000 = 2,000 |
| خالص نسبی حقیقی | ورود پول حقیقی به درصد ارزش معاملات امروز | 2,000 ÷ 20,000 = 10% |
| سرانهٔ خرید امروز به 10 روز | سرانهٔ خرید حقیقی امروز تقسیم بر سرانهٔ خرید حقیقی 10 جلسهٔ تمام‌شدهٔ اخیر | 200 ÷ 50 = 4 |
قدرت خرید دربارهٔ اندازهٔ هر معامله‌گر است، نه شمارشان: بیشتر از 1 یعنی هر خریدار حقیقی به‌طور میانگین بیشتر از هر فروشندهٔ حقیقی معامله کرده است. در مثال، عده‌ای کم با پول درشت خریده‌اند و عده‌ای بیشتر با پول خرد فروخته‌اند. «سرانهٔ خرید امروز به 10 روز» می‌گوید خریدارهای امروز از خریدارهای معمول همین سهم درشت‌ترند یا نه؛ 4 یعنی چهار برابر معمول. در سهمی که فقط چند کد معامله‌اش کرده‌اند یک خریدار درشت این نسبت‌ها را چند برابر می‌کند، پس آن‌ها را کنار «ارزش معاملات» بخوانید.
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی همان خالص خرید حقیقی است به زبان سهم: حجم خرید حقیقی منهای حجم فروش حقیقی، به درصد حجم امروز. مثبت یعنی سهم از حقوقی‌ها به حقیقی‌ها رفته است. این ستون در هیچ تبی نیست و از «ستون‌ها» اضافه می‌شود، و فیلتر آمادهٔ «کد به کد حقوقی به حقیقی» با همین عدد کار می‌کند. اگر آن را کنار «خالص نسبی حقیقی» بگذارید، در طول روز همان عدد را می‌بینید، چون ارزش هر سمت از میانگین قیمت روز ساخته می‌شود؛ این یکی به درصد حجم است و آن یکی به درصد ارزش. «درصد خرید حقیقی»، «درصد فروش حقیقی»، «تعداد خریدار حقیقی» و «تعداد فروشنده حقیقی» هم در هیچ تبی نیستند و از «ستون‌ها» اضافه می‌شوند.
دو ستون حجم هم در این قالب‌اند. حجم به میانگین ماه حجم امروز تقسیم بر میانگین حجم روزانهٔ یک ماه گذشته است؛ 3 یعنی امروز سه برابر یک روز معمولی معامله شده است. این عدد در ساعت‌های اول بازار برای بیشتر سهم‌ها کوچک است، چون روز هنوز تمام نشده. حجم نسبت به انتظار تا این ساعت این مشکل را ندارد: حجم امروز را با حجمی می‌سنجد که این سهم معمولاً تا همین ساعت دارد، یعنی میانگین حجم 10 جلسهٔ اخیرش ضرب در سهمی از حجم روز که کل بازار در 10 جلسهٔ اخیر تا همین ساعت معامله کرده است. 1 یعنی تا این ساعت به اندازهٔ معمول معامله شده است. پیش از شروع معاملات خالی است و بعد از بسته‌شدن بازار کل روز را با میانگین می‌سنجد.
صف و سفارش‌ها
هر سهم پنج ردیف سفارش خرید و پنج ردیف سفارش فروش دارد و ردیف اول هر سمت «سرخط» است. ستون‌های این بخش از همین ده ردیف ساخته می‌شوند و هر 5 ثانیه دوباره سنجیده می‌شوند:
| ستون | چه می‌گوید |
|---|---|
| وضعیت صف | «صف خرید» یعنی سرخط خرید با حجم در سقف قیمت مجاز امروز ایستاده و هیچ سفارش فروشی در سقف یا پایین‌تر از آن نیست. «صف فروش» یعنی سرخط فروش در کف مجاز است و هیچ سفارش خریدی در کف یا بالاتر از آن نیست. سهمی که خرید و فروشش هر دو در سقف ایستاده‌اند، مثلاً هنگام بازگشایی، صف حساب نمی‌شود. |
| بهترین قیمت خرید و بهترین قیمت فروش (سرستون «مظنهٔ خرید» و «مظنهٔ فروش»)، و حجمشان | قیمت و حجم سرخط خرید و سرخط فروش. |
| ارزش صف خرید و ارزش صف فروش | حجم صف ضرب در قیمت سقف (یا کف): چقدر پول در صف خرید منتظر است، یا چقدر سهم در صف فروش. فقط وقتی سهم صف است عدد دارد. |
| صف به میانگین حجم ماه | حجم صف، خرید یا فروش، تقسیم بر میانگین حجم روزانهٔ یک ماه. بیشتر از 1 یعنی صف از کل معاملات یک روز معمولی همین سهم سنگین‌تر است. |
| چربش سفارش‌ها | ارزش سفارش‌های خرید پنج ردیف منهای ارزش سفارش‌های فروش پنج ردیف. مثبت یعنی سمت خرید سنگین‌تر است. |
| تراز سفارش‌ها | همان دو ارزش، تقسیم بر هم. بیشتر از 1 یعنی تقاضا از عرضه بیشتر است. |
| سرانهٔ سفارش خرید و سرانهٔ سفارش فروش | ارزش سفارش‌های هر سمت در پنج ردیف، تقسیم بر تعداد سفارش‌دهنده‌های همان سمت. |
| فاصله تا سقف مجاز و فاصله تا کف مجاز | آخرین قیمت چند درصد تا سقف قیمت مجاز امروز فاصله دارد، یا چند درصد بالاتر از کف است. صفر یعنی سهم در سقف (یا کف) معامله شده است. |
صف حال همین لحظه است: صفی که در ساعت بازار ریخت، نوار کنار نماد هم با آن می‌رود. پنج ردیف سفارش هر سهم را با تعداد و حجم هر قیمت در جزئیات آن ببینید. «برگشت از کمترین قیمت» و «افت از بیشترین قیمت» (همان گارد صعودی و نزولی) هم در «ستون‌ها» هستند: آخرین قیمت چقدر بالاتر از کمترین یا پایین‌تر از بیشترین قیمت امروز است، به درصد قیمت دیروز.
جریان پول، بازدهی و تکنیکال در روزهای گذشته
این ستون‌ها از سابقهٔ روزانهٔ هر سهم ساخته می‌شوند، فقط از جلسه‌های تمام‌شده و روی قیمت‌های تعدیل‌شده (بخش «عددها از کجا می‌آیند»):
| ستون | چه می‌گوید |
|---|---|
| ورود پول حقیقی 5، 20 و 60 روز | جمع ورود پول حقیقی همین تعداد جلسهٔ تمام‌شدهٔ اخیر؛ امروز در آن نیست. اگر برای بیش از 40٪ این جلسه‌ها آمار حقیقی و حقوقی نباشد، خالی می‌ماند. |
| قدرت خرید حقیقی 5 و 20 روز | سرانهٔ خرید تقسیم بر سرانهٔ فروش، روی همهٔ این جلسه‌ها با هم: جمع ارزش‌ها تقسیم بر جمع کدها، نه میانگین قدرت خرید روزها. |
| سرانهٔ خرید حقیقی 10 روز | جمع ارزش خرید حقیقی 10 جلسهٔ اخیر تقسیم بر جمع کدهای خریدار حقیقی همان جلسه‌ها. |
| میانگین حجم 20 روز | میانگین حجم روزانهٔ 20 جلسهٔ اخیر، با تعداد سهام امروز؛ حجم روزهای پیش از افزایش سرمایه هم تعدیل شده است. |
| بازدهی 1 هفته تا 1 سال | تغییر قیمت پایانی در همان بازه، تا آخرین جلسهٔ تمام‌شده. |
| فاصله از سقف 52 هفته و فاصله از کف 52 هفته | آخرین قیمت چند درصد پایین‌تر از بالاترین قیمت یک سال گذشته است، یا چند درصد بالاتر از پایین‌ترین آن. |
| روزهای مثبت از 20 جلسه | در چند جلسه از 20 جلسهٔ اخیر، قیمت پایانی بالاتر از روز قبل بسته شده است. |
| RSI 14 روزه | شاخص قدرت نسبی 14 جلسه‌ای. بالای 70 را معمولاً خرید بیش از اندازه و زیر 30 را فروش بیش از اندازه می‌خوانند. |
| فاصله از میانگین 20، 50 و 200 روزه | آخرین قیمت چند درصد بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی همین تعداد جلسه است. |
| قیمت و میانگین 20 و 50 روزه (سرستون «کراس میانگین») | قیمت آخرین جلسه بالای میانگین بسته شده یا پایین آن، و از چند جلسه پیش آن طرف است؛ مثلاً «بالا، 3 جلسه». برای مرتب‌سازی، بالای میانگین مثبت و پایین منفی شمرده می‌شود. |
| مکدی | خط مکدی بالای خط سیگنال است یا زیر آن؛ و اگر در آخرین جلسه از آن گذشته، «کراس رو به بالا» یا «کراس رو به پایین». |
| فاصله تا سقف 20 و 60 روزه | بالاترین قیمت همین تعداد جلسه چند درصد بالاتر از آخرین قیمت است. صفر یا منفی یعنی سهم همین حالا آن سقف را شکسته است. |
| نوسان تاریخی سالانه | انحراف معیار سالانهٔ بازده روزانه در 12 ماه گذشته؛ همان عددی که صفحهٔ نماد و ابزارهای آپشن نشان می‌دهند (نوسان ضمنی و تاریخی). |
سهمی که سابقه‌اش از بازهٔ یک ستون کوتاه‌تر است، مثلاً تازه عرضه شده، در همان ستون «—» می‌گیرد، نه عددی از روز اولش. برای دیدن همین میانگین‌ها و RSI روی نمودار، در صفحهٔ نماد دکمهٔ «نمودار تکنیکال» را بزنید (راهنمای نمودار تکنیکال).
بنیادی: ارزش بازار، EPS و P/E
| ستون | چه می‌گوید |
|---|---|
| ارزش بازار | قیمت پایانی ضرب در تعداد سهام شرکت. |
| EPS پیش‌بینی شرکت | سود هر سهمی که شرکت برای سال مالی پیش‌بینی کرده و بورس منتشر می‌کند؛ حسابرسی‌شده نیست. |
| P/E | قیمت پایانی تقسیم بر همین EPS. شرکت زیان‌ده P/E ندارد و خانه‌اش خالی است. |
| P/E گروه | P/E گروه صنعتی سهم، همان‌طور که بورس حساب می‌کند. |
| P/E نسبت به گروه | P/E سهم چند درصد کمتر یا بیشتر از P/E گروهش است. منفی یعنی سهم نسبت به گروهش ارزان‌تر قیمت خورده است. |
| سهام شناور آزاد | درصدی از سهام شرکت که در دست سهامداران عمده نیست و در بازار دست‌به‌دست می‌شود. |
| حجم مبنا و حجم به حجم مبنا | حجم مبنای سهم، و حجم امروز تقسیم بر آن؛ بیشتر سهم‌ها حجم مبنا ندارند (بخش «محدودیت‌ها»). |
فیلترهای آماده: شرط دقیق هر کدام
ردیف «فیلتر آماده» زیر نوار ابزار، با یک کلیک فقط سهم‌هایی را نگه می‌دارد که شرط را دارند. عدد کنار هر فیلتر می‌گوید با بازار، صنعت، لیست و جستجوی فعلی چند سهم همین حالا شرط را دارند، و فیلتری که الان هیچ سهمی ندارد دیده نمی‌شود. اگر چند فیلتر را با هم بزنید، سهمی می‌ماند که همهٔ شرط‌ها را با هم داشته باشد. دکمهٔ «؟» اول همین ردیف شرط هر کدام را دارد.
| فیلتر | شرط |
|---|---|
| معامله‌شده امروز | سهم امروز دست‌کم یک معامله داشته است؛ ردیف‌های کم‌رنگ کنار می‌روند. |
| صف خرید | سهم همین حالا صف خرید است: سرخط خرید در سقف مجاز و هیچ فروشنده‌ای در سقف یا پایین‌تر. |
| صف فروش | سهم همین حالا صف فروش است: سرخط فروش در کف مجاز و هیچ خریداری در کف یا بالاتر. |
| پول هوشمند | قدرت خرید حقیقی امروز دست‌کم 2، و حجم امروز دست‌کم 2 برابر میانگین حجم ماه: خریدارهای حقیقی درشت‌تر از فروشنده‌ها، در روزی پرحجم‌تر از معمول. |
| سرانهٔ خرید سنگین | سرانهٔ خرید حقیقی امروز دست‌کم 2 برابر سرانهٔ خرید 10 جلسهٔ اخیر، و ورود پول حقیقی امروز مثبت. |
| حجم غیرعادی | حجم امروز دست‌کم 3 برابر میانگین حجم یک ماه گذشته. |
| کد به کد حقوقی به حقیقی | «تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی» دست‌کم 20٪: خرید حقیقی منهای فروش حقیقی، دست‌کم 20٪ حجم امروز. |
| نزدیک سقف مجاز | آخرین قیمت 1٪ یا کمتر تا سقف قیمت مجاز امروز فاصله دارد، سهم امروز معامله شده و هنوز صف خرید نشده است. |
| شکست سقف 20 روزه | آخرین قیمت بالاتر از بالاترین قیمت 20 جلسهٔ تمام‌شدهٔ اخیر است. |
آستانه‌ها برای همهٔ سهم‌ها یکی است و هر شرط فقط عددهای همین لحظه را می‌سنجد؛ هیچ‌کدام پیش‌بینی نیست. نام «پول هوشمند» هم فقط اسم همین قاعده است و نمی‌گوید خریدار چه کسی است. دکمهٔ «پاک کردن همهٔ فیلترها» فیلترهای آماده، فیلتر ستون‌ها، بازار، صنعت، لیست و جستجو را با هم برمی‌دارد.
جستجو، فیلترها، ستون‌ها، قالب‌های من و اکسل
- جستجو: کادر «جستجوی نماد یا شرکت» نماد یا نام شرکت را می‌گردد.
- بازار و صنعت: «همهٔ بازارها» جدول را به یک تابلو، مثل فرابورس یا بازار پایه، محدود می‌کند و «همهٔ صنایع» به یک گروه صنعت.
- «فیلترها»: بخش «پرکاربردها» پنج ستون را با گزینه‌های آماده دارد: تغییر آخرین قیمت (بالای 3٪، مثبت، منفی، یا کمتر از منفی 3٪)، ورود پول حقیقی امروز («ورود»، «ورود بالای 10 میلیارد ريال»، «خروج»)، قدرت خرید حقیقی («2 و بیشتر»، «1 و بیشتر»، «کمتر از 1»)، حجم به میانگین ماه («2 برابر و بیشتر»، «3 برابر و بیشتر»، «کمتر از نصف») و P/E («زیر 5»، «5 تا 10»، «بالای 10»). کنار هر گزینه شمار سهم‌هایی آمده که با آن می‌ماند، و کنار هر ستون «میانهٔ این جدول» تا بدانید عدد معمول چقدر است. «دلخواه…» دو کادر «حداقل» و «حداکثر» باز می‌کند، و بخش «فیلتر روی ستون‌های دیگر» همین را برای هر ستون عددی دیگر دارد. عدد را به همان واحدی بنویسید که کنار نام ستون آمده، مثلاً ورود پول به میلیارد ریال و درصدها به درصد؛ کادر خالی یعنی آن طرف حدی ندارد. سهمی که برای ستون فیلترشده عدد ندارد از جدول بیرون می‌ماند. هر فیلتر فعال به شکل یک برچسب بالای جدول می‌آید و با × برداشته می‌شود.
- «ستون‌ها»: بیش از 80 ستون در نه گروه: مشخصات، قیمت امروز، معاملات امروز، حقیقی و حقوقی امروز، صف و سفارش‌ها، ورود پول در روزهای گذشته، بازدهی، تکنیکال و بنیادی. ستون را بیفزایید یا بردارید، و برای عوض کردن ترتیب، ⣿ کنار هر ستون را بگیرید و بکشید؛ «نماد» همیشه اول می‌ماند.
- «قالب‌های من»: جدول را همان‌طور که چیده‌اید، با ستون‌ها، ترتیب و فیلتر ستون‌ها، به نام دلخواه ذخیره می‌کند تا با یک کلیک برگردد؛ تا 20 قالب. اگر وارد حساب شده باشید قالب‌ها روی حسابتان‌اند و در هر دستگاهی همین‌اند (خود جدولی که الان چیده‌اید روی هر دستگاه جداست). بی‌ورود، قالب‌ها فقط روی همین مرورگرند و با پاک شدن اطلاعات مرورگر از بین می‌روند.
- «خروجی اکسل»: از همان جدولی که روی صفحه است فایل اکسل می‌سازد: ستون‌ها به همان ترتیب، و ردیف‌هایی که بعد از فیلترها مانده‌اند به همان ترتیب مرتب‌سازی. عددها در فایل عدد می‌مانند و واحد هر ستون کنار نامش در سرستون فایل آمده است. این دکمه هم برای همه باز است.
گروه صنعت: هر صنعت با ردیف خلاصه
دکمهٔ «گروه صنعت» سهم‌ها را زیر گروه صنعتشان می‌چیند. هر گروه یک ردیف سرتیتر دارد: نام صنعت، شمار سهم‌هایش، و زیر هر ستون یک عدد خلاصه برای کل گروه. ستون‌هایی که روی هم جمع می‌شوند جمع گروه را نشان می‌دهند و بقیه میانهٔ آن را:
- جمع: حجم، ارزش و تعداد معاملات، ورود پول حقیقی امروز و 5، 20 و 60 روز، ارزش صف خرید و صف فروش، چربش سفارش‌ها و ارزش بازار.
- میانه: درصد تغییر آخرین و پایانی، اختلاف آخرین و پایانی، حجم به میانگین ماه، حجم نسبت به انتظار، قدرت خرید حقیقی امروز و 5 و 20 روز، خالص نسبی حقیقی، تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی، سرانهٔ خرید امروز به 10 روز، تراز سفارش‌ها، بازدهی‌ها، فاصله از سقف 52 هفته، RSI، فاصله از میانگین‌ها، P/E و P/E نسبت به گروه.
- ستون‌هایی مثل قیمت، نام یا صف خلاصه ندارند و خانه‌شان در سرتیتر خالی است.
میانه عدد وسط است وقتی سهم‌های گروه به ترتیب چیده شوند؛ برخلاف میانگین، یک سهم با تغییر خیلی زیاد آن را جابه‌جا نمی‌کند. گروه‌ها به ترتیب خلاصهٔ همان ستونی می‌آیند که جدول با آن مرتب است: اگر جدول به ترتیب «ورود پول حقیقی» است، صنعتی که بیشترین جمع ورود پول را دارد بالا می‌آید. اگر ستون مرتب‌شده خلاصه نداشته باشد، گروه‌ها به ترتیب نام می‌آیند. سهم‌های داخل هر گروه همان ترتیب جدول را دارند. کلیک روی سرتیتر هر گروه آن را می‌بندد یا باز می‌کند، و سهم‌های بی‌صنعت در گروه آخر، «بی‌گروه»، می‌آیند.
جزئیات هر سهم و صفحهٔ نماد
با کلیک روی هر ردیف، جزئیات همان سهم در دسکتاپ کنار جدول باز می‌شود (ردیف اول از همان ابتدا انتخاب شده است) و در صفحه‌های باریک‌تر، مثل گوشی و تبلت، در برگه‌ای از پایین صفحه. بخش‌ها:
- قیمت امروز — پایانی و تغییرش، دیروز، کمترین، بیشترین و اولین قیمت، و نوار دامنهٔ مجاز امروز: دو سرش کف و سقف مجاز، بخش پررنگ دامنه‌ای که امروز معامله شده، و خط عمودی آخرین قیمت.
- معاملات امروز — حجم، ارزش، تعداد، حجم به میانگین ماه، حجم نسبت به انتظار تا این ساعت و میانگین حجم 20 روز.
- صف و سفارش‌ها — پنج ردیف سفارش خرید و فروش با تعداد و حجم هر قیمت، و چربش، تراز و سرانهٔ سفارش‌ها.
- حقیقی و حقوقی — خرید و فروش حقیقی و حقوقی امروز، همان جدول کارت جزئیات نماد پایه، و زیرش ورود پول حقیقی 5، 20 و 60 روز، قدرت خرید 5 و 20 روز و سرانهٔ خرید 10 روز.
- بازدهی و تکنیکال — بازدهی 1 هفته تا 1 سال، RSI، سقف و کف 52 هفته و نوسان تاریخی، با تاریخ آخرین جلسه‌ای که این عددها تا آن ساخته شده‌اند.
- بنیادی — ارزش بازار، EPS پیش‌بینی شرکت، P/E سهم و گروه، سهام شناور و تعداد سهام.
پایین جزئیات، دکمه‌ای مثل «صفحهٔ نماد فملی: نمودار، کدال و سهامداران» صفحهٔ خود همان سهم را باز می‌کند: نمودار قیمت تا ده سال، اطلاعیه‌های کدال، سهامداران عمده و صندوق‌هایی که آن را دارند (راهنمای صفحهٔ نماد).
علاقه‌مندی‌ها، لیست‌ها، پرچم و یادداشت
این‌ها سهم‌های خود شما را نگه می‌دارند و حساب می‌خواهند؛ بی‌ورود، زدن ستاره پیام ورود را باز می‌کند. با ورود، روی حسابتان می‌مانند و در هر دستگاهی یکی‌اند. لیست‌های سهام از لیست‌های دیده‌بان صندوق‌ها جدا هستند.
- ستاره — کنار نماد است و با بردن نشانگر روی ردیف دیده می‌شود (در گوشی همیشه). سهم ستاره‌دار به «علاقه‌مندی‌ها» می‌رود.
- منوی ردیف — با کلیک راست روی هر ردیف: «افزودن به علاقه‌مندی‌ها»، «افزودن به لیست» (چند لیست با هم، یا «لیست تازه…»)، «پرچم» با پنج رنگ قرمز، نارنجی، سبز، آبی و بنفش (و «بدون پرچم»)، «یادداشت…» و «جزئیات سهم». پرچم به شکل یک نقطهٔ رنگی و یادداشت با نشانهٔ کوچک یادداشت کنار نماد می‌آیند، و متن یادداشت با بردن نشانگر روی آن دیده می‌شود.
- بالای جزئیات هر سهم — دو دکمهٔ «افزودن به علاقه‌مندی‌ها» و «لیست، پرچم و یادداشت»؛ دومی همان منوی ردیف را باز می‌کند و در گوشی راه رسیدن به لیست‌ها همین است.
- لیست بالای جدول — «همهٔ سهام»، «علاقه‌مندی‌ها» با شمارشان، لیست‌هایی که ساخته‌اید، و «لیست تازه…». با انتخاب هر کدام جدول فقط سهم‌های همان لیست را نشان می‌دهد و همهٔ فیلترها و قالب‌ها روی همان کار می‌کنند.
باکس دیده‌بان سهام در میزکار
در میزکار، «افزودن باکس» و بعد «دیده‌بان سهام» همین جدول را با همهٔ ابزارهایش در یک باکس می‌گذارد. هر باکس قالب، ستون‌ها و فیلتر ستون‌های خودش را جدا نگه می‌دارد، پس می‌شود یک باکس «تابلوخوانی» را کنار یک باکس «جریان پول» داشت. وقتی باکس پهن است، جزئیات سهم کنار جدول باز می‌شود و در باکس باریک‌تر، مثل گوشی، در برگه‌ای از پایین. پیوند میزکار با باکس دیده‌بان سهام باکسی را که دارید جلو می‌آورد و اگر نداشته باشید، می‌سازدش. در منوی «؟» میزکار، «راهنمای باکس‌ها» و بعد همین باکس، ردیف «راهنمای این باکس» همین راهنما را باز می‌کند.
اشتباه‌های رایج
- عوض کردن تب و گم کردن فیلتر ستون. فیلترهایی که از «فیلترها» روی ستون‌ها می‌گذارید جزو قالب‌اند و با زدن تب دیگر برداشته می‌شوند؛ فیلترهای آماده، بازار، صنعت و جستجو می‌مانند. چیدمانی را که با فیلتر لازم دارید در «قالب‌های من» ذخیره کنید.
- خواندن «حجم به میانگین ماه» در ساعت‌های اول بازار. روز هنوز تمام نشده و این نسبت برای بیشتر سهم‌ها کوچک است؛ برای همین «پول هوشمند» و «حجم غیرعادی» هم اول صبح سهم کمی دارند. اول صبح «حجم نسبت به انتظار تا این ساعت» را ببینید.
- عدد امروز را حساب ریالی دقیق دانستن. ورود پول و سرانهٔ امروز برآوردند؛ برای جهت و اندازهٔ نسبی معتبرند، نه برای حساب ریال‌به‌ریال. عدد رسمی بعد از پایان روز در سابقه و ستون‌های چندروزه می‌نشیند.
- صف خرید را خرید قطعی دانستن. صف یعنی همین حالا فروشنده‌ای در سقف نیست، و ممکن است در چند دقیقه بریزد. «ارزش صف خرید» و «صف به میانگین حجم ماه» می‌گویند صف چقدر سنگین است.
- دنبال کردن یک سهم در جدولی که مدام جابه‌جا می‌شود. ترتیب ردیف‌ها با هر عدد تازه دوباره چیده می‌شود. سهمی را که می‌خواهید زیر نظر داشته باشید ستاره بزنید، یا نامش را در جستجو بنویسید.
- P/E پایین را ارزانی قطعی دانستن. P/E روی سود پیش‌بینی خود شرکت است و «P/E نسبت به گروه» منفی ممکن است فقط یعنی بازار آن پیش‌بینی را باور نکرده است.
محدودیت‌ها
- بیشتر سهم‌ها حجم مبنا ندارند. بورس برای بیشتر سهم‌ها به‌جای حجم مبنا عدد 1 ثبت می‌کند؛ برای این سهم‌ها «حجم مبنا» و «حجم به حجم مبنا» خالی‌اند. این دو ستون بیشتر در بازار پایه معنا دارند.
- حق تقدم‌ها در جدول نیستند. فقط خود سهم‌ها می‌آیند.
- سهم تازه‌وارد ستون چندروزهٔ کامل ندارد. بازدهی، میانگین‌ها، RSI و سقف‌های چندروزه وقتی سابقهٔ سهم از بازه کوتاه‌تر است «—» می‌مانند.
- ستون‌های چندروزه یک جلسه عقب‌اند. در طول روز تا جلسهٔ قبل را دارند و شب، بعد از بسته‌شدن بازار، جلسهٔ امروز هم به آن‌ها اضافه می‌شود؛ تاریخ زیر عنوان صفحه همین را می‌گوید.
- ورود پول چندروزه به آمار بورس بسته است. اگر آمار حقیقی و حقوقی بیش از 40٪ جلسه‌های یک بازه نرسیده باشد، خانه خالی می‌ماند.
- EPS پیش‌بینی شرکت است. P/E و «P/E نسبت به گروه» روی همین پیش‌بینی‌اند و ممکن است با سود واقعی فرق کنند؛ شرکت زیان‌ده P/E ندارد.
برای شروع، دیده‌بان سهام را با قالب تابلوخوانی باز کنید، فیلتر آمادهٔ «پول هوشمند» را بزنید و ببینید امروز در کدام سهم‌ها خریدار حقیقی درشت‌تر از فروشنده است؛ بعد روی هر کدام بزنید تا صف و خرید و فروش حقیقی و حقوقی‌اش را کنار جدول ببینید.
کدام بخش دیده‌بان سهام برایتان گنگ بود؟ همین پایین بپرسید.