چطور کد اختیار معامله بگیرم و در بازار آپشن معامله کنم

اختیار معامله یا آپشن ابزار مالی قدرتمندی است که فرصت‌های منحصربه‌فردی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند، اما ورود به این عرصه نیازمند آمادگی و دانش کافی است. پیش از هر اقدامی باید درک عمیقی از مفاهیم اختیار معامله کسب کنید.

مطالعهٔ کتب و مقالات معتبر، شرکت در وبینارهای آموزشی و دوره‌های تخصصی اولین قدم شماست. آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل ریسک هم از ملزومات این بازار است — و اگر تازه‌کارید، توصیه‌هایی برای معامله‌گران مبتدی نقطهٔ خوبی برای شروع است.

در ادامه با اقدامات لازم برای شروع معاملات آپشن آشنا می‌شوید. مسیر در مجموع سه مرحله دارد.

تمام کارگزاری‌ها امکان معاملهٔ آپشن را ندارند. باید کارگزاری‌ای را انتخاب کنید که مجوز رسمی معاملات اختیار را از سازمان بورس دریافت کرده باشد، و عواملی مانند کیفیت پشتیبانی و پلتفرم معاملاتی را هم در انتخابتان لحاظ کنید.

توجه داشته باشید که همهٔ کارگزاری‌ها مجوز صدور کد اختیار معامله را ندارند. برخی نیز شرایط سخت‌گیرانه‌ای مانند دریافت چک تضمین با مبالغ بالا یا تعیین کف ارزش پرتفوی دارند و ممکن است محدودیت‌هایی مانند عدم امکان اخذ موقعیت فروش را اعمال کنند. بنابراین تحقیق و بررسی دقیق در انتخاب کارگزاری بسیار مهم است. در لیست کارگزاری‌های اختیار معامله می‌توانید کارگزاری‌هایی را که مجوز لازم برای قراردادهای اختیار معامله دارند ببینید.

افراد در این مرحله به دو گروه تقسیم می‌شوند.

کسانی که کد معاملاتی بورسی ندارند باید ابتدا در سامانهٔ سجام ثبت‌نام کنند و کد بورسی بگیرند؛ و کسانی که کد بورسی دارند می‌توانند مستقیماً برای دریافت کد آپشن اقدام کنند. فرایند دریافت کد آپشن در کارگزاری منتخب، مستلزم احراز هویت و ارائهٔ مدارک معتبر است.

مدارک مورد نیاز ممکن است بسته به کارگزاری متفاوت باشد، اما معمولاً شامل موارد زیر است.

• تصویر کارت ملی (پشت و رو)
• تصویر تمام صفحات شناسنامه
• اطلاعات حساب بانکی (شمارهٔ شبا)
• فرم تکمیل‌شدهٔ درخواست کد معاملاتی آپشن
• امضای اقرارنامه و بیانیهٔ ریسک معاملات اختیار معامله

بیانیهٔ ریسک را با دقت بخوانید: همان سندی است که می‌گوید در بدترین حالت چه اتفاقی می‌افتد و وجه تضمین چه نقشی دارد.

در گذشته اغلب کارگزاری‌ها نیاز به مراجعهٔ حضوری مشتریان داشتند، اما با پیشرفت فناوری و به‌ویژه پس از همه‌گیری کووید 19، بسیاری از کارگزاری‌ها روش‌های غیرحضوری را برای دریافت و تأیید مدارک پذیرفته‌اند.

در حال حاضر اکثر کارگزاری‌ها امکان ارسال مدارک از طریق پست یا به‌صورت الکترونیکی را فراهم کرده‌اند و برخی حتی سیستم‌های پیشرفتهٔ احراز هویت آنلاین را پیاده‌سازی کرده‌اند که به مشتری اجازه می‌دهد تمام مراحل را از طریق وب‌سایت یا اپلیکیشن موبایل انجام دهد؛ این سیستم‌ها معمولاً شامل آپلود مدارک، تطبیق چهره با عکس کارت ملی و امضای دیجیتال اسناد می‌شوند.

با این حال توصیه می‌شود پیش از اقدام با کارگزاری مورد نظرتان تماس بگیرید و از روش‌های پذیرش مدارک و فرایند دقیق احراز هویتشان مطلع شوید، زیرا ممکن است برخی کارگزاری‌ها همچنان برای بعضی مراحل نیاز به مراجعهٔ حضوری داشته باشند.

معمولاً طی یک الی چند روز کاری، در صورت کامل بودن مدارک، کد معاملاتی آپشن صادر می‌شود و پس از دریافت آن می‌توانید معاملات آپشن را آغاز کنید.

آغاز معامله در بازار آپشن نیازمند آشنایی با سامانهٔ معاملاتی آنلاین کارگزاری منتخب شماست. این سامانه‌ها پل ارتباطی شما با بازارند و درک صحیح نحوهٔ کار با آن‌ها برای موفقیت در معاملات ضروری است.

هر کارگزاری ممکن است از پلتفرم متفاوتی استفاده کند، اما اصول کلی در اکثرشان مشابه است. یادگیری نحوهٔ سفارش‌گذاری، مشاهدهٔ اطلاعات بازار و مدیریت پرتفوی در این سامانه‌ها بسیار مهم است، و اکثر کارگزاری‌ها آموزش ویدیویی یا راهنمای کاربری برای سامانهٔ خودشان ارائه می‌دهند.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید آشنایی با سامانه‌های معاملاتی آنلاین را ببینید که به معرفی جامع این سامانه‌ها پرداخته، و نحوهٔ معاملهٔ قرارداد آپشن در پنل که مسیر ثبت یک سفارش را قدم‌به‌قدم نشان می‌دهد.

پرتکرارترین سؤال همین است: «من کد بورسی دارم و در بازار سهام فعالم؛ آیا با همین کد می‌توانم در بازار اختیار معامله هم فعالیت کنم؟»

خیر. کد بورسی معمولی که برای معاملات سهام استفاده می‌شود با کد مورد نیاز برای معاملات اختیار معامله متفاوت است و باید درخواست فعال‌سازی کد آپشن را بدهید. توجه داشته باشید که اگر کارگزاری فعلی شما این امکان را ندارد، ممکن است نیاز به افتتاح حساب در کارگزاری جدیدی داشته باشید که خدمات معاملات آپشن ارائه می‌دهد.

فهرست مدارکی که در بخش «مدارک مورد نیاز» آمد، همان چیزی است که معمولاً خواسته می‌شود — ولی «معمولاً» کلمهٔ مهمی است.

قوانین و مقررات مربوط به معاملات آپشن به‌طور مستمر در حال تغییر و به‌روزرسانی هستند، بنابراین اطلاعات دقیق و به‌روز را فقط می‌توان از خود کارگزاری دریافت کرد. با تماس مستقیم با کارگزاری نه تنها از صحت اطلاعات اطمینان حاصل می‌کنید، بلکه می‌توانید سؤالات خاص خودتان را هم مطرح کنید و راهنمایی‌های لازم را بگیرید.