لازم نیست هر استراتژی را از صفر بنویسید: آپشنباز یک کتابخانهٔ استراتژی آماده دارد که هرکدام یک فرمول کامل دیدهبان است — کاورد کال، اسپرد، استرادل و بقیه. با یک کلیک به فرمولهای خودتان اضافه میشود و از همانجا قابل ویرایش است.
با نمودار استراتژی یکی نیست: آنجا یک موقعیت مشخص را تحلیل میکنید، اینجا کل بازار را دنبال ترکیبهایی میگردید که شرطتان را برآورده کنند. این مقاله فهرست کامل را میدهد و افزودن و تحلیل سود و زیانشان را گامبهگام نشان میدهد.
36 استراتژی آمادهٔ دیدهبان
راهنمای خواندن جدول — معنی چیپها و شکل نمودار سررسید
یک استراتژی میتواند زیر چند تب باشد؛ کاوردکال هم «صعودی» است هم «ساید». نام هر استراتژی به راهنمای اجرای آن در دیدهبان لینک است — همانجا قدمبهقدم میبینید چطور ستونش را بسازید، خروجی را بخوانید و فیلترهایش را تنظیم کنید.
زیر نام، پاهای لازم برای اجرا آمده تا در یک نگاه ببینید چه چیزی میخرید و چه چیزی میفروشید: چیپ سبز با علامت + یعنی خرید، چیپ قرمز با علامت − یعنی فروش؛ «×2» یعنی دو قرارداد از آن پا. ستون آخر هم خلاصهٔ استراتژی، جهت بازاری که به آن میخورد و لینک مقالهٔ مفهومیاش را دارد (ساختار، فرمولها، مثال عددی).
ستون نمودار سررسید فرم کلی سود و زیان را در سررسید نشان میدهد: محور افقی قیمت سهم پایه است و خطچین افقی خطِ صفر؛ بخش سبز منحنی ناحیهٔ سود و بخش قرمز ناحیهٔ زیان است. نقطهٔ توپر روی خط صفر سربهسر را نشان میدهد و خطچینهای عمودی قیمتهای اعمال را. این شکلها کیفی هستند — میگویند سود کجا سقف میخورد و ریسک از کدام سمت باز میماند، نه اینکه عدد دقیق چقدر است. برای عدد واقعی، استراتژی را به دیدهبان اضافه کنید و روی آیکون نمودار همان ردیف بزنید.
| استراتژی | نمودار سررسید | خلاصه، جهت بازار و آموزش |
|---|---|---|
| کاوردکال خرید سهمفروش کال |
خرید دارایی پایه + فروش call — برای بازار صعودی یا خنثی؛ درآمد از پرمیوم و محدودیت سود بالا. |
|
| کاورد کال نسبتی خرید سهمفروش چند کال |
فروش call بیشتر از سهم — برای بازار کمنوسان؛ درآمد بیشتر با ریسک بالاتر. |
|
| کاوردکال مصنوعی خرید کالفروش پوتفروش کال |
شبیهسازی کاوردکال بدون نگهداری مستقیم سهم — با ترکیب call و put. |
|
| کال اسپرد صعودی خرید کالفروش کال |
خرید call با اعمال پایینتر + فروش call با اعمال بالاتر — برای رشد ملایم تا متوسط. |
|
| کال دیاگونال صعودی خرید کال · سررسید دورفروش کال · سررسید نزدیک |
خرید call سررسید دورتر + فروش call با اعمال بالاتر در سررسید نزدیکتر — همان دیدگاه صعودی با هزینهٔ کمتر. سود و زیان در سررسید پای کوتاه خوانده میشود. |
|
| پوت اسپرد صعودی فروش پوتخرید پوت |
فروش put + خرید put با اعمال پایینتر — برای ثبات یا رشد خفیف قیمت پایه. |
|
| پروتکتیو پوت خرید سهمخرید پوت |
بیمه سهم — خرید پایه + خرید put برای محدود کردن زیان در برابر ریزش. |
|
| کولار خرید سهمفروش کالخرید پوت |
کاوردکال + خرید put — سود محدود با سقف زیان مشخص. |
|
| لانگ کال خرید کال |
خرید call — برای حرکت قوی صعودی در دارایی پایه. |
|
| خرید مصنوعی سهم خرید کالفروش پوت |
خرید call + فروش put — همان سود/زیان خرید سهم با سرمایه کمتر. |
|
| مرید پوت مصنوعی خرید کالفروش پوتخرید پوت |
شبیهسازی مرید پوت — حفاظت در برابر ریزش با سرمایه کمتر از خرید مستقیم سهم. |
|
| نیکد پوت فروش پوت |
فروش put بدون پوشش — برای بازار صعودی یا خنثی؛ درآمد از پرمیوم. |
|
| کال بک اسپرد نسبتی فروش کالخرید کال ×2 |
خرید call بیشتر از فروش — برای حرکت قوی صعودی با هزینه کم. |
|
| کال لدر صعودی خرید کالفروش کال ×2 |
کال اسپرد صعودی + فروش یک کال بالاتر — سود بیشتر در رشد ملایم، با ریسک باز در سمت بالا. |
| استراتژی | نمودار سررسید | خلاصه، جهت بازار و آموزش |
|---|---|---|
| شورت کال باترفلای فروش کال ×2خرید کال ×2 |
فروش دو بال + خرید دو قرارداد میانی — سود در حرکت بزرگ به هر دو سمت، با زیان محدود در میانه. |
|
| کال اسپرد نزولی فروش کالخرید کال |
فروش call + خرید call با اعمال بالاتر — برای ثبات یا افت خفیف قیمت. |
|
| کال دیاگونال نزولی فروش کال · سررسید نزدیکخرید کال · سررسید دور |
فروش call با اعمال پایینتر در سررسید نزدیک + خرید call دورتر بهعنوان سپر — اغلب ورود اعتباری، با سقف زیان مشخص. |
|
| پوت اسپرد نزولی خرید پوتفروش پوت |
خرید put + فروش put با اعمال پایینتر — برای انتظار کاهش قیمت پایه. |
|
| لانگ پوت خرید پوت |
خرید put — برای حرکت نزولی در دارایی پایه. |
|
| لانگ پوت مصنوعی فروش کالخرید پوتخرید کال |
فروش مصنوعی سهم + خرید call — شبیهسازی لانگ پوت با زیان محدود در سمت بالا. |
|
| فروش مصنوعی سهم فروش کالخرید پوت |
فروش call + خرید put — همان سود/زیان فروش سهم. |
|
| نیکد کال فروش کال |
فروش call بدون پوشش — برای بازار نزولی یا خنثی. |
|
| ریشیو اسپرد خرید کالفروش کال ×2 |
فروش call بیشتر از خرید — استراتژی اهرمی با چشمانداز رنج یا نزولی. |
| استراتژی | نمودار سررسید | خلاصه، جهت بازار و آموزش |
|---|---|---|
| کاوردکال خرید سهمفروش کال |
خرید دارایی پایه + فروش call — برای بازار صعودی یا خنثی؛ درآمد از پرمیوم و محدودیت سود بالا. |
|
| کاورد کال نسبتی خرید سهمفروش چند کال |
فروش call بیشتر از سهم — برای بازار کمنوسان؛ درآمد بیشتر با ریسک بالاتر. |
|
| کاوردکال مصنوعی خرید کالفروش پوتفروش کال |
شبیهسازی کاوردکال بدون نگهداری مستقیم سهم — با ترکیب call و put. |
|
| کال اسپرد صعودی خرید کالفروش کال |
خرید call با اعمال پایینتر + فروش call با اعمال بالاتر — برای رشد ملایم تا متوسط. |
|
| کال دیاگونال صعودی خرید کال · سررسید دورفروش کال · سررسید نزدیک |
خرید call سررسید دورتر + فروش call با اعمال بالاتر در سررسید نزدیکتر — همان دیدگاه صعودی با هزینهٔ کمتر. سود و زیان در سررسید پای کوتاه خوانده میشود. |
|
| پوت اسپرد صعودی فروش پوتخرید پوت |
فروش put + خرید put با اعمال پایینتر — برای ثبات یا رشد خفیف قیمت پایه. |
|
| کولار خرید سهمفروش کالخرید پوت |
کاوردکال + خرید put — سود محدود با سقف زیان مشخص. |
|
| نیکد پوت فروش پوت |
فروش put بدون پوشش — برای بازار صعودی یا خنثی؛ درآمد از پرمیوم. |
|
| لانگ کال باترفلای خرید کال ×2فروش کال ×2 |
پروانهای با call — سود محدود در محدوده قیمتی مشخص. |
|
| کال لدر صعودی خرید کالفروش کال ×2 |
کال اسپرد صعودی + فروش یک کال بالاتر — سود بیشتر در رشد ملایم، با ریسک باز در سمت بالا. |
|
| کال اسپرد نزولی فروش کالخرید کال |
فروش call + خرید call با اعمال بالاتر — برای ثبات یا افت خفیف قیمت. |
|
| کال دیاگونال نزولی فروش کال · سررسید نزدیکخرید کال · سررسید دور |
فروش call با اعمال پایینتر در سررسید نزدیک + خرید call دورتر بهعنوان سپر — اغلب ورود اعتباری، با سقف زیان مشخص. |
|
| لانگ پوت باترفلای خرید پوت ×2فروش پوت ×2 |
پروانهای با put — برای بازار کمنوسان با تمایل نزولی. |
|
| نیکد کال فروش کال |
فروش call بدون پوشش — برای بازار نزولی یا خنثی. |
|
| ریشیو اسپرد خرید کالفروش کال ×2 |
فروش call بیشتر از خرید — استراتژی اهرمی با چشمانداز رنج یا نزولی. |
|
| شورت استرادل فروش کالفروش پوت |
فروش call و put با یک اعمال — برای بازار کمنوسان. |
|
| شورت استرانگل فروش کالفروش پوت |
فروش call و put با اعمال متفاوت — فروش نوسان با حاشیه امن بیشتر. |
|
| شورت گاتس فروش کالفروش پوت |
فروش call ITM + فروش put ITM — برای بازار رنج. |
|
| باکس خرید کالفروش پوتفروش کالخرید پوت |
آربیتراژ کمریسک — ترکیب کال اسپرد صعودی و پوت اسپرد نزولی. |
|
| شورت باکس فروش کالخرید پوتخرید کالفروش پوت |
آربیتراژ معکوس — کال اسپرد نزولی + پوت اسپرد صعودی. |
|
| کانورژن خرید سهمخرید پوتفروش کال |
آربیتراژ کمریسک — خرید سهم + put + فروش call. |
|
| آربیتراژ خرید کال خرید کال |
وقتی call در بازار ارزانتر از ارزش ریاضی باشد — فرصت آربیتراژ. |
|
| لانگ کال ایرون کاندور خرید کال ×2فروش کال ×2 |
ایرون کاندور با call — برای نوسان محدود در محدوده مشخص. |
| استراتژی | نمودار سررسید | خلاصه، جهت بازار و آموزش |
|---|---|---|
| کال بک اسپرد نسبتی فروش کالخرید کال ×2 |
خرید call بیشتر از فروش — برای حرکت قوی صعودی با هزینه کم. |
|
| شورت کال باترفلای فروش کال ×2خرید کال ×2 |
فروش دو بال + خرید دو قرارداد میانی — سود در حرکت بزرگ به هر دو سمت، با زیان محدود در میانه. |
|
| لانگ استرادل خرید کالخرید پوت |
خرید call و put با یک اعمال — برای حرکت شدید در هر جهت. |
|
| لانگ استرانگل خرید کالخرید پوت |
خرید call و put با اعمال متفاوت — خرید نوسان با هزینه کمتر. |
|
| لانگ گاتس خرید کالخرید پوت |
خرید call ITM + خرید put ITM — برای نوسان شدید بدون جهت مشخص. |
استراتژی مدنظر شما نیست؟
اگر استراتژیای که میخواهید در این فهرست نیست، زیر همین مقاله کامنت بگذارید و نامش را بنویسید — تیم آپشنباز درخواست را بررسی میکند و در صورت امکان به کتابخانه اضافه میکند. اگر هم میخواهید خودتان بسازید، راهنمای فرمولنویسی از صفر تا ساخت ستون را پوشش میدهد.
استراتژیهای دیدهبان چیست و چه فرقی با نمودار استراتژی دارد؟
در بازار اختیار معامله، هر نماد پایه دهها قرارداد دارد و هر ترکیب دوتایی از آنها یک استراتژی متفاوت میسازد. پیدا کردن «کدام کاوردکال امروز بهترین بازده را میدهد؟» با چشم و ماشینحساب عملاً شدنی نیست.
هر استراتژی دیدهبان یک فرمول است که تیم آپشنباز نوشته، تست کرده و در کتابخانه گذاشته است. وقتی آن را به دیدهبان اضافه میکنید، برای هر ردیف جدول — یعنی هر قرارداد — بررسی میشود که آیا میتوان آن استراتژی را روی آن ساخت یا نه؛ اگر بله، پاهای پیشنهادی و اعداد کلیدی همانجا در سلول نوشته میشوند. بدون کدنویسی، با دو کلیک.
تفاوت کلیدی را همینجا روشن کنیم: استراتژی دیدهبان برای «پیدا کردن» است — از میان هزاران قرارداد، آنهایی را جدا میکند که با استراتژی مدنظر شما جور درمیآیند. نمودار استراتژی برای «تحلیل کردن» است — سود و زیان یک ترکیب مشخص را کامل نشان میدهد. این دو مکمل هماند: اول پیدا میکنید، بعد با یک کلیک همان ترکیب را روی نمودار میبرید.
قدم 1 — دکمهٔ «استراتژی» را بزنید
به دیدهبان آپشن بروید (راهنمای دیدهبان)، یا از طریق میزکار باکس دیدهبان اضافه کنید. در نوار ابزار بالای جدول، دکمهٔ را بزنید — همان که کنار «لیست استراتژیها» و «فرمول نویسی» است.
در میزکار هم همین دکمه داخل نوار ابزار باکس دیدهبان قرار دارد و رفتارش دقیقاً یکسان است. اگر دکمه را نمیبینید، احتمالاً جدول در حالت موبایل است؛ آنجا ابزارها زیر دکمهٔ منو جمع شدهاند.
قدم 2 — انتخاب و بررسی استراتژی
پنجرهای باز میشود با فهرست کامل استراتژیها در سمت راست و جزئیات استراتژی انتخابشده در سمت چپ:
| # | چیست | به چه دردی میخورد |
|---|---|---|
| 1 | جستجو | نام استراتژی را بنویسید («کاورد»، «اسپرد»، «استرادل») تا فهرست فوراً کوتاه شود. |
| 2 | شمارنده و دکمهٔ | شمارنده تعداد کل استراتژیها را نشان میدهد و با فعال شدن فیلتر به شکل «نتیجه/کل» درمیآید. دکمهٔ «؟» یک تور تعاملی است که همین پنجره را قدمبهقدم روی صفحهٔ خودتان توضیح میدهد. |
| 3 | مرتبسازی | بر اساس بروزرسانی (جدیدترین اول) یا نام. فقط ترتیب را عوض میکند، چیزی را حذف نمیکند. |
| 4 | فیلتر جهت بازار | صعودی، نزولی، ساید، نوسانی — میتوانید چندتا را همزمان روشن کنید؛ نتیجه اجتماع آنهاست. یک استراتژی میتواند چند برچسب داشته باشد (کاوردکال هم «صعودی» است هم «ساید»). |
| 5 | ردیف فهرست | نام + نسخه + برچسب جهت. تیک سبز یعنی قبلاً اضافهاش کردهاید، برچسب قرمز «جدید» و آبی «آپدیت» یعنی تازه اضافه یا اصلاح شده. دابلکلیک = افزودن سریع بدون رفتن به پنل جزئیات. |
| 6 | توضیح استراتژی | استراتژی چیست، چه زمانی جواب میدهد و ریسکش کجاست. متنهای بلند با «ادامه …» باز میشوند. |
| 7 | تبهای «نمونه خروجی» و «کد استراتژی» | نمونهٔ خروجی همان چیزی است که بعداً در سلول میبینید، همراه با معنی هر عدد و آیکن. تب کد برای وقتی است که میخواهید منطق فرمول را ببینید یا کپی کنید و نسخهٔ شخصی بسازید. |
| 8 | اضافه به فرمولهای من | استراتژی را به فرمولهای شما اضافه میکند و ستونش را در دیدهبان میسازد. |
کنار نام بعضی استراتژیها آیکون میبینید — لینک مستقیم به مقالهٔ آموزشی همان استراتژی در دانشنامه. اگر با مفهوم استراتژی آشنا نیستید، قبل از افزودن همان را بخوانید.
قدم 3 — «اضافه به فرمولهای من»
با زدن این دکمه، استراتژی به فهرست فرمولهای شما اضافه و بلافاصله روی دادههای زنده اجرا میشود. دو حالت خاص:
- اگر همین استراتژی را از قبل داشته باشید، پنجرهای میپرسد که از همان نسخهٔ موجود استفاده کنید یا یک کپی مستقل با نام دلخواه بسازید. کپی مستقل تنظیمات و فیلترهای جداگانهٔ خودش را دارد و نسخهٔ فعلیتان دستنخورده میماند — برای وقتی که میخواهید مثلاً یک کاوردکال محافظهکارانه و یک کاوردکال پرریسک همزمان داشته باشید.
- اگر نسخهٔ تازهای از استراتژی منتشر شده باشد، همان پنجره شرح تغییرات را نشان میدهد تا آگاهانه بهروزرسانی کنید.
بعد از افزودن چه میبینم؟
| کجا | چه میبینید؟ |
|---|---|
| ستون تازه در جدول | به نام همان استراتژی. هر سلول، خلاصهٔ ترکیبی است که روی آن قرارداد قابل ساخت است — معمولاً نماد پای دوم، بازده (اغلب ماهانه)، فاصله تا سربهسر و آیکون . |
| سلول خالی یا «—» | یعنی روی آن قرارداد ترکیب قابل ساخت نبود یا شرطهای فیلتر استراتژی را رد نکرده. این خودش نتیجه است، نه خطا. |
| سرستون | آیکون برای باز کردن «مدیریت خروجی و فیلتر» همان استراتژی. |
| بخش «فیلتر های کاربر» | برچسب استراتژی اضافه میشود؛ با کلیک روی آن، فیلتر استراتژی روشن/خاموش میشود (فقط ردیفهایی که شرط را دارند بمانند یا همه). |
برای مرتب کردن جدول بر اساس همان ستون کافی است روی عنوانش کلیک کنید — مثلاً بهترین بازده ماهانهٔ کاوردکال در کل بازار، بالای فهرست.
نمودار سود و زیان هر ردیف
مهمترین چیزی که بعد از افزودن به دستتان میآید همین است: در هر سلول، آیکون یعنی «این ترکیب را روی نمودار سود/زیان ببین». با یک کلیک پنجرهای باز میشود که پاهای استراتژی از پیش داخلش پر شدهاند:
داخل این پنجره همان امکانات کامل نمودار استراتژی را دارید: تغییر تعداد و قیمت ورود، افزودن پای جدید، کارمزدها، نمودار تاریخی و سناریوهای «اگر IV یا زمان عوض شود». چند نکتهٔ کاربردی:
- تغییرات داخل پنجره فقط روی همین بوم است؛ نه فرمول را عوض میکند نه جدول دیدهبان را.
- در این پنجره پیشنویس خودکار وجود ندارد — اگر میخواهید سناریو بماند، قبل از بستن ذخیره بزنید تا در لیست استراتژیهای ذخیرهشده ثبت شود.
- دکمهٔ در نوار عنوان پنجره، تور راهنمای همان صفحه است؛ کنارش ارتفاع پنجره (30٪ تا تمامصفحه) قابل تنظیم است.
- در میزکار یک انتخاب بیشتر دارید: پنجرهٔ کوچکی میپرسد استراتژی در «باکس نمودار جدید»، یک «باکس نمودار موجود» یا «شیت استراتژی» باز شود. با راستکلیک روی آیکون همیشه همین منو میآید و از داخل آن میتوانید «رفتار پیشفرض کلیک» را هم تغییر دهید.
پشت صحنه، این آیکون خروجی تابع pos.build() در فرمول است؛ اگر میخواهید خودتان استراتژی بنویسید که چنین آیکونی بسازد، رسم نمودار استراتژی از دل فرمول را ببینید.
تنظیم پارامترها و فیلترها
بیشتر استراتژیها پارامتر دارند — حداقل بازده، حداقل ارزش معاملات، فاصله تا سربهسر، حداکثر روز تا سررسید و مانند اینها. مقادیر پیشفرض نقطهٔ شروعاند، نه حکم؛ سلیقه و ریسک شما با آنها تنظیم میشود:
- روی آیکون در سرستون همان ستون بزنید (یا در «فیلتر های کاربر»، آیکون تنظیمات کنار برچسب استراتژی).
- پنجرهٔ «مدیریت خروجی و فیلتر» باز میشود: چه چیزی در سلول نمایش داده شود و چه شرطهایی برای فیلتر لحاظ شود.
- مقدار را عوض کنید — جدول همان لحظه دوباره محاسبه میشود. دکمهٔ «اعمال» یا «ذخیرهٔ جدا» لازم نیست.
جزئیات کامل هر گزینه در راهنمای مدیریت خروجی و فیلتر فرمول آمده است.
نسخهها، «جدید» و «آپدیت»
کنار نام هر استراتژی یک برچسب نسخه میبینید (مثل v2.3). هر بار فرمولی در کتابخانه اصلاح شود این عدد بالا میرود:
- برچسب قرمز جدید — استراتژی تازه به کتابخانه اضافه شده.
- برچسب آبی آپدیت — نسخهٔ تازهای منتشر شده؛ نشانگر را رویش نگه دارید تا شرح تغییرات را ببینید.
- نسخهٔ شما تا وقتی خودتان بهروزرسانی نکنید عوض نمیشود، پس تنظیمات و فیلترهایتان ناگهانی تغییر نمیکند.
پنج نکته برای انتخاب درست
- اول جهت بازار، بعد استراتژی. با فیلتر جهت شروع کنید؛ استراتژی درست برای دیدگاه غلط، نتیجهٔ غلط میدهد.
- نمونهٔ خروجی را قبل از افزودن ببینید. اگر اعدادی که نشان میدهد به کار شما نمیآید، همانجا استراتژی بعدی را امتحان کنید.
- به وجه تضمین و کارمزد نگاه کنید. استراتژیهای فروش (نیکد، استرادل، اسپرد) سرمایهٔ درگیر دارند؛ بازده جذاب بدون دیدن وجه تضمین گمراهکننده است.
- خروجی را با نمودار تأیید کنید. عدد داخل سلول خلاصه است؛ سربهسر و سقف سود/زیان واقعی را روی نمودار سود و زیان ببینید.
- چند استراتژی همزمان داشته باشید. هر کدام یک ستون میشود و میتوانید فرصتها را کنار هم مقایسه کنید.
جمعبندی
استراتژیهای دیدهبان ابزار پیدا کردن هستند: با انتخاب میکنید، با به سلیقهٔ خودتان تنظیم میکنید، و با همان ترکیب را روی نمودار سود و زیان تحلیل میکنید. سه کلیک از «هزاران قرارداد» تا «یک موقعیت مشخص با سربهسر معلوم».
ادامهٔ مسیر: راهنمای دیدهبان · مدیریت خروجی و فیلتر · نمودار سود و زیان استراتژی · فرمولنویسی · ساخت نمودار از دل فرمول.